发布日期 2021-04-09

湖北广济药业股份有限公司关于解除部分非公开发行股票限售股的即时公告

原标题:湖北广济药业股份有限公司关于解除部分非公开发行股票限制的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次发行的限制性股票数量为8008340股,占公司总股本的2.3079%;

2.限售股可于2021年4月13日上市流通。

一、本次限售股份收购的基本情况

1.湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年2月26日和2019年4月12日召开了2019年第九届董事会第十二次会议和第一次临时股东大会。审议通过《关于公司遵守特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》、《关于公司非公开发行a股计划的议案》等。,决定对控股股东湖北长江实业投资集团有限公司(以下简称“总督投资集团”)等不超过10家特定对象进行非公开发行。a股974.2万股(含本数),本次非公开发行募集资金总额不超过5亿元(含本数),其中湖北长江实业投资集团有限公司(以下嘛安金融网简称“总督投资集团”)承诺认购3亿元。

2.2020年2月23日,公司召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过《关于公司非公开发行特定对象股票资格的议案》、《关于确定公司非公开发行特定对象股票的议案》、《关于公司非公开发行a股的议案(修订草案)》等。,同意维持2019年第一次临时股东大会审议通过的发行计划。根据2019年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

3.2019年12月27日,中国证监会发行审核委员会审议批准了公司非公开发行申请。2020年2月18日,公司宣布收到中国证监会《关于批准湖北广济药业股份有限公司非公开发行股份的批复》(证监发[2020]85号)(以下简称《批复》),批复同意公司非公开发行不超过4974.2万股新股。

4.根据投资者的认购报价和《认购邀请文件》规定的定价原则,本次发行最终价格确定为9.59元/股。公司针对特定目标发行的股份数量为37,956,203股,募集资金总额为363,999,986.77元,扣除各项发行费用后为5,896,986.80元。不超过股东大会决议和证监会[2020]85号文件规定的上限;本次发行最终发行人4家,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。本次发行以非公开发行方式向湖北长江实业投资集团有限公司、建信(北京)投资基金管理有限公司(以下简称“建信投资”)、张端时报、张航四家发行人发行a股,各特定发行人以现金方式认购本次非公开发行的股票。

本次发行完成后,非公开发行新增股份于2020年4月13日在深圳证券交易所上市。

发行人认购的股份数量、金额及限售期如下:

二.限售股形成后公司股本数的变化

本公司于2020年5月15日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》。公司以2020年5月29日为除息日实施2019年股权分配方案:截至2019年12月31日,公司股本总额为251,705,513股,原因是公司于2020年4月13日以非公开方式发行了37,956,203股新股,回购2995,100股。在此基础上,每10股分配2股红利(含税),每10股分配0.7元现金红利(含税)。红股分配后,上述限制性股份由37,956,203股增加至45,547,443股,占公司总股本346,995,039股的13.1262%。

截至本公告披露日,公司股本总额为346,995,039股,本次可发行股份数为8,008,340股,占公司股本总额的2.3079%。

3.限制出售股份的股东解除承诺和履约的申请

1.申请取消本次限售股的股东所作的承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,在实施非公开发行时,申请解禁限售股的股东承诺其认购的股份在新增股份上市之日起12个月内不转让。

本次非公开发行股份完成后,因公司红股、转股等原因相应增加的股份也应符合上述锁定期协议。如果中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对本次发行股票的锁定期有其他要求,参与公司非公开发行股票认购的特定对象将根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的监管意见相应调整其股票的锁定期。发行后的锁定期内,委托人或合伙人不得转让其持有的产品股份或退出合伙企业。除《上市公司股东和董事关于减持股份的若干规定》的相关规定不适用外,发行人在限售期届满后减持所获股份,必须符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

2.股份锁定承诺的履行

截至本公告披露日,申请解除限售股的股东在承诺期内没有追加承诺,并严格遵守上述限售股承诺,不存在相关承诺未履行影响限售股上市流通的情况。

第四,限售股可以上市流通

1.限售股可于2021年4月13日上市流通;

2.本次可上市流通的实际股份数为8008340股,占公司总股本的2.3079%;

3.本次解禁限制性股票的限制性股东有3人。本次限售股的上市流通情况如下:

动词 (verb的缩写)取消限制前后股本结构的变化

限售股上市流通前后的股本结构如下:

不及物动词保荐机构对解除限售的验证意见

经核实,国泰君安证券有限责任公司认为,申请取消限售股的广济药业股东在公司以非公开方式发行股份时,遵守了公司锁定股份的承诺;广济药业解禁限售股的申请及其上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等公司章程相关规定。截至本审验意见出具之日,广济药业已如实、准确、完整地披露了上述信息。国泰君安证券有限公司对广济药业解除部分非公募股份限售股上市不持异议。

7.申请解除限售股股东对公司的非经营性资金占用,以及公司对股东的违规担保等。

截至本公告发布之日,上述申请解禁限制性股票的股东并未占用公司非经营性资金,公司也未违反规定向上述股东提供损害公司利益的担保,也未非法买卖公司股份。

八.供参考的文件

(一)限制性股票注销申请表;

(二)《股本结构表》和《限制性股票明细数据表》;

(3)《国泰君安证券有限责任公司关于解除湖北广济药业股份有限公司部分非公开发行股票限售股的验证意见》。

湖北广济药业有限公司董事会

2021年4月9日

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