发布日期 2021-04-09

广东东健汽车科技有限公司宣布首次公开发行股票并在创业板网上路演

原标题:广东东健汽车科技有限公司首次公开发行股票并在创业板网上路演公告上市

广东东健汽车科技有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4250万股普通股(a股)的申请(以下简称“本次发行”)于2020年10月29日经深交所创业板上市委员会审议通过,并于2021年2月25日经中国证券监督管理委员会登记注册(证监发[2021]

本次发行通过定向配售方式向战略投资者(如有)、线下询价配售方式向合格投资者(以下简称“线下发行”)以及网上定价方式向持有深圳市场非限制性a股或非限制性存托凭证的公众投资者(以下简称“网上发行”)发行。本次发行不安排对发行人高级管理人员、核心员工资产管理计划等外部投资者进行战略配售。如发行价格超过剔除最高报价后线下投资者报价的中值和加权平均值,剔除最高报价后通过公开发行设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)和国家社保基金(以下简称“社保基金”)。),基本养老保险基金(以下简称“养老金”),如果按照《企业年金基金管理办法》(以下简称“企业年金基金”)设立的企业年金基金和符合《保险基金使用管理办法》(以下简称“保险基金”)的保险基金的中位报价或加权平均报价较低,保荐机构的相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。发行人及保荐机构(主承销商)中信证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)将在《广东东健汽车科技股份有限公司公告》中披露本次参与配售的保荐机构相关子公司配售股份总额、认购数量、本次发行股份比例及持有期限..

本次公开发行4250万股,约占发行人已发行股本总额的10.05%。本次发行的初始战略配售(若发行价格超过剔除最高报价后线下投资者报价的中值和加权平均值,以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险基金的中值和加权平均值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行股数为212.5万股,占本次发行股数的5.00%。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额将返还至

回调机制启动前,线下初始发行3230万股,占初始战略配售的80.00%,线上初始发行807.5万股,占初始战略配售的20.00%。线下和线上发行的最终总数为本期总数减去最菊琬股票网终战略布局,线下和线上发行的最终数量将根据回调情况确定。线下和网上发行的最终数量和战略配售(如有)将在2021年4月15日(T+2)发布的《广东东健汽车科技有限公司创业板上市网首次公开发行和上市初始配售结果公告》中规定。

为方便投资者了解本次发行的发行人及相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将举行本次发行网上路演。

1.网上路演时间:2021年4月12日(T-1周一)14:00-17:00;

2.网上路演网站:全景路演世界(http://rs.p5w.net)和中国证券网;

3.参与者:发行人管理层主要成员及保荐机构(主承销商)相关人员。

招股说明书全文及相关信息可在中国证监会指定的五个网站(居巢信息网、www.cninfo.com.cn网站;中国证券网,网站www.cs.com.cn;中国证券网,网站www.cnstock.com;证券时报,网站www.stcn.com和证券日报。

请投资者注意。

发行人:广东东健汽车科技有限公司

保荐人(主承销商):中信证券有限责任公司

2021年4月9日

聚合阅读